Кошки Ультара

В Ультаре живут старик со старухой, которые ловят и убивают соседских кошек; по ночным звукам из их двора селяне догадываются, что делается это весьма необычным способом, но связываться со стариками боятся. Однажды в деревню приходит караван смуглых скитальцев с Юга, и у маленького сироты из этого каравана пропадает чёрный котёнок.